百亿资金导演“3分钟短戏”惊呆吃瓜群众 究竟发生了什么

2019-08-27 20:25:52 来源:数据宝 【热股点评】宝塔实业还有几个板?

由于北上资金尾盘净流出,沪指尾盘也出现明显回落,这和5月28日MSCI第一次扩容生效后,沪指尾盘走势完全相反。受临近收盘时北上资金大幅流出冲击,接近七成MSCI大盘股在尾盘集合竞价3分钟内股价回落,其中45股回落幅度超1%。

  又是一个不寻常的3分钟!

  仅经过一天调整,沪指今日便收复失地,最新指数重回2900点,一扫近日市场阴霾。由于受MSCI扩容调整正式生效等积极因素刺激,两市主要指数今日全天高位运行,不过在尾盘集合竞价的3分钟内,A股再次出现异动情况。证券时报·数据宝统计显示,尾盘集合竞价的3分钟之内,两市合计成交金额196.48亿元。成交量骤然放大的背后,与北上资金积极参与不无关系。

  消息面上,今天盘后,MSCI第二次扩容调整正式生效,A股纳入因子将从10%增至15%,招商证券(行情600999,诊股)在此前发布的研报中指出,MSCI第二次扩容将为A股带来约1400亿人民币的增量资金。此外,富时罗素宣布A股纳入因子由5%扩容至15%,9月23日生效后有望为A股带来2500亿元人民币左右的增量资金。

  北上资金尾盘3分钟现吊诡一幕

  在增量外资参与的预期下,北上资金今日重拾活跃,全天净流入112.71亿元,创下年内新高。与此同时,连日来持续净流出的主力资金重回净流入状态,今日净流入资金40.74亿元。

  值得注意的是,在尾盘集合竞价的3分钟内,北上资金出现大幅波动,截至14:56北上资金合计净流入额为113.36亿元,到了14:59北上资金合计净流入额达到240.91亿元。但到了收盘时间,也就是15:00,北上资金却大幅净流出,收盘时净流入额收窄至112.71亿元。这也意味着,1分钟内,北上资金净流出金额高达120亿元以上。

  由于北上资金尾盘净流出,沪指尾盘也出现明显回落,这和5月28日MSCI第一次扩容生效后,沪指尾盘走势完全相反。对于此次北上资金尾盘的大幅异动,业内人士分析认为:

  一方面,主动资金可能提前入场埋伏,在尾盘时出货,博取收益。这样一来,指数调整对尾盘的冲击可能获得缓冲。另一方面,理想状态下被动指数基金希望卡准收盘价,但是如果基金规模太大,被动指数基金有时也被迫要把“再平衡”分散到最后一个交易日中不同时刻进行。另外,还有一些跟踪MSCI指数的指数增强基金,他们会在指数调整决定宣布到生效间,甚至在生效后,对持仓进行调整。

  从全天北上资金的交易情况来看,沪深前十大活跃股中,仅海康威视(行情002415,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)等3股获北上资金净卖出,有13股获北上资金超亿元净买入。数据显示,北上资金净买入最高的是五粮液(行情000858,诊股),该股最后一笔成交金额4.22亿元,尾盘收涨3.89%,最新收盘价创历史新高,A股市值突破5000亿元。万华化学(行情600309,诊股)净买入金额3.93亿元,今日股价大涨4.1%;中国平安(行情601318,诊股)净买入金额3.81亿元,股价小幅收涨0.21%。

  MSCI大盘股尾盘三分钟爆量

  受MSCI扩容影响最为直接的MSCI大盘股尾盘异动明显。数据宝统计显示,MSCI大盘股尾盘集合竞价3分钟内合计成交金额145.95亿元,占所有A股的74.28%。绝大部分MSCI成份股在尾盘竞价阶段爆量,其中逾200股尾盘集合竞价成交金额占全天的5%以上,中国电建(行情601669,诊股)、中国核电(行情601985,诊股)、中国中铁(行情601390,诊股)、长江电力(行情600900,诊股)、荣盛石化(行情002493,诊股)等最后一笔成交金额占全天的30%以上。

  贵州茅台尾盘集合竞价3分钟内成交6934手,成交金额7.69亿元排在MSCI大盘股首位,股价回落0.64%。中国平安、招商银行(行情600036,诊股)、五粮液、长江电力、万华化学等尾盘集合竞价3分钟内成交金额均在3亿元以上。

  受临近收盘时北上资金大幅流出冲击,接近七成MSCI大盘股在尾盘集合竞价3分钟内股价回落,其中45股回落幅度超1%。回落幅度最大的是宁波港(行情601018,诊股),该股尾盘集合竞价成交0.36亿元,占成交总额的17.5%,竞价阶段股价回落1.96%。中文传媒(行情600373,诊股)尾盘集合竞价成交890.9万元,占其成交总额的10%以上,竞价阶段股价回落1.95%。湖北能源(行情000883,诊股)尾盘集合竞价成交824.5万元,占其成交总额的28.71%,竞价阶段股价回落1.92%。股价回落幅度在1%以上的还有上海建工(行情600170,诊股)、西南证券(行情600369,诊股)、大秦铁路(行情601006,诊股)、兖州煤业(行情600188,诊股)、广汇汽车(行情600297,诊股)等。

  部分MSCI大盘股尾盘出现拉升,其中中国电建、中国核电、万华化学、东方证券(行情600958,诊股)、国投电力(行情600886,诊股)拉升幅度超过1%。中国电建拉升幅度最大,该股最后一笔成交0.57亿元,占其成交总额的42.93%。

 

关键词阅读:尾盘 买入金额 沪指

责任编辑:逯文云
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